Assessor De Investimentos,

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições:

Onboarding (1o mês) Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI. Afinamento Comercial (2o mês) Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio. Captação e Estruturação (3o e 4o meses) Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento. Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
Saber gerenciarseu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

O que importa no nosso processo seletivo?

- Fit Cultural;

- Certificação CPA-20, CEA ou CFP;

- Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);

- Perfil comercial e relacional;

- Disponibilidadeem tempo integral (100% presencial);

- Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

O que são diferenciais?

- NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.

- Se você já é assessor e tem Ancord nós te ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos:

- Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.

- Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.

- Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.

- CRM estruturado na plataforma Sales Force.

Informações adicionais

Benefícios:

Salário + PPR Anual

VA/VR de R$ 1.812

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+

Auxílio Creche

Gympass

Tudo nos trouxe até aqui e convidamos você para irmos ainda mais longe

Boa sorte!

Etapas do processo

Etapa: Cadastro Etapa: Queremos conhecer você! Etapa: Bate papo com o gestor. Etapa: Proposta Etapa: Contratação