Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos para atuar de forma estratégica na construção e no fortalecimento do relacionamento com nossos clientes, oferecendo soluções financeiras personalizadas e alinhadas aos objetivos de curto, médio e longo prazo de cada cliente.
Responsabilidades e atribuições:
Onboarding (1º mês) Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
Afinamento Comercial (2º mês) Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
Captação e Estruturação (3º e 4º meses) Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas.
O que importa no nosso processo seletivo?
• Fit Cultural;
• Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
• Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
• Perfil comercial e relacional;
• Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
• Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office).
Por que escolher a EQI?
Plano de carreira estruturado e diferenciado
Suporte e acompanhamento integral das lideranças no dia a dia
Feedbacks estruturados
Sistemas avançados e tecnologias de ponta
Plataformas próprias de desenvolvimento profissional (Ea D) com mais de 350 treinamentos disponíveis (habilidades técnicas e comportamentais)
Partnership
Informações adicionais
Benefícios:
💰 Salário + PPR Anual
💳 VA/VR de R$ 1.812
🩺 Plano de Saúde Unimed
🚌 Vale Transporte
💚 Colaboradores da EQI tem descontos com vários parceiros no Programa EQI VC+
👶 Auxílio Creche
🏋️Gympass
Etapas do processo:
Etapa: Cadastro
Etapa: Bate papo com recrutamento
Etapa: Bate papo com o gestor
Etapa: Proposta
Etapa: Contratação
Fechar cartão promocional de serviços
Veja uma seleção de f
As principais responsabilidades incluem análise de dados financeiros, gestão de riscos, elaboração de relatórios e desenvolvimento de estratégias de investimento.
É necessário ter formação superior em áreas como Ciências Contábeis, Economia ou Administração, além de certificações como CPA ou CFA.
O salário médio varia de acordo com a experiência e o nível de qualificação, mas geralmente está entre R$ 6.000 e R$ 12.000 mensais.
As oportunidades incluem cargos de liderança, como gerente financeiro ou diretor de investimentos, além de especializações em áreas como gestão de patrimônio ou análise de mercado.
Habilidades em análise de dados, gestão de riscos, comunicação eficaz e conhecimento de mercado são fundamentais para o sucesso nessa área.
