Publicado 2026-02-04
Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.
Principais Responsabilidades
Prospecção de novos clientes;
Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.
Informações Importantes
Trabalho remoto em diversas praças do país
Pré-Requisito
Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
Alto nível de intensidade e disciplina;
Conhecimento sobre cenário econômico atual;
Experiência prévia em instituições financeiras;
Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)
Você pode ter destaque se:
Possuir carteira de clientes para prospecção;
Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial;
Conhecimentos sobre produtos financeiros;
Noções básicas de macroeconomia e atualidades.
As principais responsabilidades incluem análise de crédito, gestão de riscos financeiros, elaboração de relatórios financeiros e desenvolvimento de estratégias de investimento.
É necessário ter formação superior em áreas como Administração, Economia ou Contabilidade, além de habilidades em análise financeira e conhecimento de mercado.
O salário médio varia de acordo com a experiência e o nível de qualificação, mas geralmente está entre R$ 5.000 e R$ 10.000 mensais.
As oportunidades incluem cargos de liderança, como gerente financeiro ou diretor de investimentos, além de especializações em áreas como gestão de patrimônio ou análise de mercado.
As habilidades mais importantes incluem análise financeira, gestão de riscos, comunicação eficaz e conhecimento de mercado e instrumentos financeiros.
