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Assistente De Investment Solutions, São Paulo

Última atualização 2024-06-16
Expira 2024-07-16
ID #2188145941
Free
Assistente De Investment Solutions, São Paulo
Brazil, São Paulo, São Paulo,
Modificado June 10, 2024

Descrição

Por que se juntar a nós? Estamos transformando o cenário financeiro, sendo destaque no mercado de gestão de fortunas e assessoria de investimentos – desde 2020, somos parceiro estratégico do BTG Pactual e atualmente gerimos um portfólio significativo de 12 bilhões de reais.

Ao contrário das estruturas tradicionais, na Legend, contamos com sócios visionários como Sergio Eraldo Salles, Roberto Justus, Sergio Marini, Pedro Salles, Túlio Lopez e Daniella Marques e você terá a chance de participar diretamente do futuro da empresa, com autonomia, crescimento acelerado em um ambiente dinâmico e colaborativo.

Se você se identificou, queremos que faça parte da nossa história Assistente de Investment Solutions na Legend: Como Assistente de Investment Solutions, você apoiará o Assessor em todas as atividades comerciais e operacionais.

O candidato ideal é alguém capaz de garantir a eficiência das operações, gerenciar a documentação, fornecer excelente atendimento ao cliente e auxiliar na gestão de carteira de clientes.

O que você vai fazer? Auxiliar em tarefas administrativas como agendamento de reuniões, organização de documentos, gerenciamento de e-mails e elaboração de relatórios.

Oferecer atendimento de alta qualidade, respondendo a consultas, resolvendo problemas e fornecendo informações sobre produtos e serviços financeiros.

Gerenciar a coleta, organização e arquivamento de documentos relacionados às contas dos clientes, garantindo conformidade regulatória.

Assistir clientes na execução de transações financeiras, incluindo transferências de fundos, investimentos e outros serviços bancários.

Ajudar na manutenção e atualização de informações sobre a carteira de clientes, identificando oportunidades de negócios.

Assegurar a conformidade com regulamentações financeiras e políticas internas, mantendo-se atualizado sobre as normas do setor.

Realizar análises de dados financeiros e de mercado para apoiar na tomada de decisões estratégicas.

Trabalhar em estreita colaboração com outros membros da equipe para atender às necessidades dos clientes.

Requisitos: Graduação em Finanças, Economia, Administração de Empresas ou área relacionada.

Experiência prévia em funções de suporte a Assessoria de Investimentos.

Conhecimento de produtos e serviços bancários, investimentos e gestão de patrimônio.

Microsoft Excel avançado.

Certificação Ancord (obrigatória) e CPA/CFP (desejável).

Inglês avançado (desejável).

Benefícios: Plano de saúde Bradesco Etapas do Processo: Triagem de Currículo: Análise dos currículos recebidos, identificando os candidatos mais alinhados com os requisitos da vaga.

Teste Comportamental e Técnico (se aplicável): Envio do teste comportamental para avaliar adequação ao ambiente e cultura da empresa.

Além disso, dependendo da posição, pode ser realizado avaliação técnica para habilidades específicas necessárias para o cargo.

Entrevista com Gente e Gestão: Os candidatos aprovados nos testes serão entrevistados inicialmente pela área de Gente e Gestão, para análise de fit cultural com a empresa e equipe.

Entrevista com Gestor: Os candidatos aprovados na fase anterior são entrevistados pelo gestor da área para uma avaliação mais aprofundada de suas habilidades técnicas e comportamentais.

Entrevista com Sócio Fundador: Os dois finalistas serão submetidos a uma entrevista final com um dos sócios fundadores da empresa.

Detalhes do trabalho

Tipo de emprego: Tempo total
Tipo de contrato: Permanente
Tipo de salário: Por mês
Ocupação: Assistente de investment solutions

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